Dans un monde de plus en plus complexe, les fonds de pension, les assureurs et les banques doivent être en mesure de créer des solutions d'investissement qui équilibrent le rendement, le risque, les engagements, les exigences réglementaires et la durabilité afin de répondre à des exigences diverses. C'est là que l'expertise de Robeco peut être utile.
Dans un monde de plus en plus complexe, les fonds de pension, les assureurs et les banques doivent être en mesure de créer des solutions d'investissement qui équilibrent le rendement, le risque, les engagements, les exigences réglementaires et la durabilité afin de répondre à des exigences diverses. C'est là que l'expertise de Robeco peut être utile.
Des solutions personnalisées pour chaque client
Les investisseurs professionnels évoluent dans un environnement de plus en plus complexe, confrontés à des défis qui vont de la volatilité des marchés au réchauffement climatique en passant par l'évolution des exigences réglementaires. Au cœur de notre activité, nous proposons à nos différents clients des solutions sur mesure fondées sur une expertise approfondie et des pratiques durables.
Solutions pour les pensions
Nous co-créons des solutions sur mesure pour transformer les exigences des régimes de retraite en investissements efficaces et viables.
Solutions pour les assureurs
Nous proposons des solutions d'investissement innovantes pour optimiser les portefeuilles afin de répondre aux défis propres à chaque assureur.
Solutions pour les gérants de fortune
Nous identifions les opportunités dans toutes les catégories d'actifs, afin de répondre aux besoins changeants, en innovant pour répondre aux évolutions du marché.
Des stratégies sur-mesure dans l'ensemble des classes d'actifs
Les régimes de retraite et les assureurs poursuivent des objectifs variés et doivent composer avec des contraintes complexes. Une approche uniforme en matière d'investissements obligataires ne saurait donc convenir. D'où l'importance d'adopter une approche personnalisée. Nous combinons notre longue expérience du crédits et de l'investissement durable pour créer des portefeuilles qui visent à générer de l'alpha tout en suivant des objectifs climatiques spécifiques.
Nous proposons également le style « buy and maintain », assisté par les outils d'optimisation propriétaires de Robeco, notamment le Système de code couleur climatique et le Cadre des obligations vertes.
Tous les mandats obligataires sont adaptés aux préférences de chaque client en matière de risque et de rendement, ainsi qu'aux exigences en matière de régulation et de capital, en s'appuyant sur notre vaste connaissance des réglementations. La nécessité de respecter les engagements liés au réchauffement climatique qui ont une incidence sur le bilan est prise en compte tout au long du processus.
Dans le cadre de nos solutions, nous visons à maximiser le potentiel de la gamme diversifiée de stratégies Actions de Robeco.
En combinant le meilleur des stratégies d’impact fondamentales, quantitatives et thématiques de Robeco, nos solutions offrent une diversification multidimensionnelle au sein des actions. L'objectif est de réduire les pertes et de maximiser les performances ajustées du risque. Notre dernière étude porte sur la manière dont ces styles d'investissement distincts peuvent être exploités, à la fois individuellement et en tandem, pour relever les défis posés par les valorisations élevées et la concentration du marché, dans le but de découvrir de nouvelles voies pour la génération d'alpha.
Nous gérons une gamme de solutions Actions pour des clients du monde entier, englobant des approches multithématiques, de transition climatique, 3D et « quantamentales ».
Nos solutions d'investissement Actions sont adaptées aux préférences de chaque client en matière de risque, de rendement et de durabilité, ainsi qu'aux exigences réglementaires.
Robeco gère un large éventail de stratégies actives qui investissent dans une combinaison de classes d'actifs et d'approches d'investissement.
Nous proposons un style d'investissement fondamental et une longue expertise en matière d'investissement quantitatif axé sur les facteurs de style traditionnels ainsi que sur l'intégration de nouveaux signaux provenant de l'intelligence artificielle.
Nous gérons une gamme standardisée de fonds multi-actifs, classés en fonction du risque et par date cible. Nous proposons également une gamme de solutions d'investissement plus personnalisées, telles que celles liées à la transition climatique ou aux objectifs de développement durable.
Profils clients
Nous croyons fermement au principe « le client est roi ». C'est pourquoi nous proposons des solutions d'investissement sur-mesure en fonction des besoins des clients. Vous trouverez ci-dessous des exemples de chacune de nos solutions.
Nous n'élaborons des solutions sur mesure qu'après avoir pleinement compris les besoins et les objectifs de nos clients Remmert Koekkoek
Remmert Koekkoek
Head of Investment Solutions
L'innovation en matière d'investissement chez Robeco
Autant de bonnes raisons de nous confier la création d’une solution sur mesure, parfaitement adaptée à vos besoins.
Chaque année, notre publication phare « Perspectives à 5 ans » (5 yrs Expected Returns), prévoit les rendements probables des actifs et les conditions économiques pour les cinq années à venir. Cette publication constitue le socle de notre allocation stratégique d'actifs pour les clients ayant des besoins d'investissement spécifiques. Elle nous permet d'optimiser les portefeuilles obligataires, actions et multi-actifs.
Nous ajoutons une allocation tactique des actifs à nos propositions d’investissement, basée sur des modèles quantitatifs avancés et nos cadres ODD propriétaires permettant d'analyser les univers de milliers de candidats à l'investissement et d'identifier les gagnants dans chaque classe d'actifs.
Ensemble, l'allocation stratégique et l'allocation tactique des actifs forment une combinaison imbattable pour créer les bons portefeuilles ajustés du risque ou axés sur les performances pour les clients.
En tant que pionniers de l'investissement durable, nous ne nous contentons pas d'intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l'ensemble de notre univers d'investissement fondamental, quantitatif, thématique et dans les marchés émergents.
En combinant des connaissances approfondies en matière de durabilité avec une construction de portefeuille flexible, nous aidons nos clients à atteindre en toute confiance leurs objectifs financiers tout en restant fidèles à leurs engagements environnementaux et sociaux.
Nous avons développé différents modèles « de code couleur » pour évaluer les progrès réalisés par les entreprises dans la réalisation de leurs objectifs ODD, de décarbonation et de biodiversité. L'actionnariat actif est largement utilisé pour promouvoir les objectifs de durabilité dans les entreprises détenues en portefeuille par le biais du dialogue actionnarial et du vote, afin d'améliorer les résultats à long terme.
Un ingénieur n’est rien sans ses outils. La plateforme Falcon, notre outil de référence pour les solutions obligataires, permet d’optimiser les portefeuilles dans des domaines allant des LDI et CDI aux produits à échéance fixe et aux crédit « buy-and-maintain ».
Notre outil d’optimisation des actions, Magpie, permet de construire des portefeuilles précis en équilibrant les différentes sources de rendement et les considérations liées au risque sur les marchés actions mondiaux.
Parallèlement, notre moteur d’allocation stratégique d’actifs, Parrot, favorise la planification des investissements à long terme en intégrant des scénarios macroéconomiques et des hypothèses de marché dans des stratégies de portefeuille solides et prospectives.
Outre ces outils, nous avons mis au point, au fil des ans, diverses ressources qui font désormais partie intégrante de nos solutions. Il s’agit notamment de nos modèles de duration x spread dans l’investissement en crédit et de l’intégration d’instruments d’IA dans l’investissement durable.
Au besoin, nous mobilisons des ressources externes, telles que des fournisseurs de données et notre réseau d’universitaires, pour construire des portefeuilles et trouver des solutions répondant à des problèmes qui n’avaient pas été abordés auparavant.
L'investissement dès la conception
L'investissement moderne est un processus complexe. Nous commençons par cerner précisément vos objectifs, vos attentes et vos obligations réglementaires. Nos gérants de portefeuille consacrent beaucoup de temps à la phase de conception, en se concentrant sur l’objectif réel de l’investissement, par exemple le rapprochement des flux de trésorerie, le maintien du ratio de solvabilité ou la génération de richesses. Ce n’est qu’après avoir défini ces principes fondamentaux et clarifié vos objectifs que nous sélectionnons des positions spécifiques au sein des différentes classes d’actifs.
Découvrez notre équipe
Notre équipe Solutions d’investissement peut vous aider grâce à diverses compétences, notamment dans l’assurance, les pensions et l'investissement, et aux connaissances expertes du marché de ses membres. Nos solutions sur mesure sont gérées par l'équipe Solutions d’investissement, composée de 18 gérants de portefeuille, chercheurs et experts en solutions clients, soutenus par plus de 200 professionnels de l'investissement.
Head of Investment Solutions
Head of Multi Asset & Equity Solutions, Co-Head Investment Solutions
Pension & Insurance Solutions specialist
Client Portfolio Manager
Head of Solutions Research
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