重點
- 以獨特的方式投資于金融服務領域，其中包括可在金融業數字化過程中發揮作用的公司
- 采用多元化的 GARP 方法，通過三個不同的主題利用金融服務領域的增長趨勢：老齡化金融、新興金融和數字金融
- 將自上而下的趨勢分析與未來增長潛力重點和自下而上的分析相結合，形成卓越的投資組合
基金簡介
Robeco New World Financials 是一只積極管理基金，投資于全球發達國家和新興國家的股票。選股是以基本面分析為基礎。基金旨在獲得比指數更好的回報。 基金投資于金融板塊的企業，並可部分投資于正規 MSCI Financials 以外的金融板塊導向型公司。 其側重于有吸引力的長期趨勢，如“金融服務數碼化”、“金融與老齡化”和“新興市場的金融服務”等。專有估值模型用于選擇盈利前景好、估值合理的股票。
基金資料
截至
| 基金規模 | EUR 557,441,691.84 |
| 股份類別規模 | EUR 182,321,581.79 |
| 股份類別成立日期 | 1998-06-03 |
| 1年表現 | 22.15% |
| 股息分派 | No |
基金經理
Patrick Lemmens
Michiel van Voorst CFA
Koos Burema
Patrick Lemmens 是主題性投資團隊的首席投資組合經理和成員。他關注的是金融/金融科技。在 2008 年加入 Robeco 之前，他于 2003 年 10 月至 2007 年 12 月期間管理 ABN AMRO 金融基金。此前，他曾在 ABN AMRO 擔任全球金融分析師，並曾是ABN AMRO 金融機構股票集團的全球部門協調員。Patrick Lemmens 于 1993 年開始在投資界的事業。他擁有鹿特丹伊拉斯姆斯大學（Erasmus University Rotterdam）的商業經濟學碩士學位，也是一名經過認證的歐洲金融分析師。 Michiel van Voorst 是主題投資團隊的投資組合經理和成員。他關注的是金融/金融科技。2020 年，Michiel 從香港的 Union Bancaire Privée 重新加入 Robeco，他曾在那裏擔任亞洲股票的首席信息官。在此之前，Michiel 在 Robeco工作了 12 年，擔任多個高級職位，包括 Rolinco Global Growth 基金和 Robeco Asian Stars 投資組合經理。在 2005 年加入 Robeco 之前，他是 PGGM 的美國股票投資組合經理和荷蘭合作銀行的經濟學家。Michiel 于 1996 年開始他在投資行業的職業生涯。Michiel van Voorst 擁有烏特勒支大學的經濟學碩士學位，並且是 CFA® 特許持有人。 Koos Burema 是主題性投資團隊的聯席投資組合經理和成員。他關注的是金融/金融科技。Koos 是新興市場團隊的分析師，職務涵蓋韓國以及台灣和中國大陸的科技領域。除此之外，他還負責將 ESG 融入投資過程。在 2010 年 1 月加入該團隊之前，他曾在Robeco 內的不同部門團隊當過投資組合經理。他于 2007 年開始投資行業的職業生涯。Koos 擁有格羅甯格大學（ University of Groningen）工商管理專業的碩士學位，是特許金融分析師 CFA® 持證人。