Investissement thématique
Dynamic Theme Machine
Saisir les thèmes dès qu’ils émergent
Dynamic Theme Machine est une stratégie thématique quantitative qui utilise l’intelligence artificielle pour détecter et investir dans des thèmes émergents et établis. La stratégie surfe sur les vagues thématiques, achetant les thèmes attractifs et vendant ceux qui régressent.
Informations du fonds ETFthèmes détectés simultanément
thèmes détenus dans le fonds
textes utilisés pour trouver des thèmes
Pourquoi investir dans Dynamic Theme Machine ?
Les thèmes peuvent stimuler les performances des marchés d’actions, mais tous ne portent pas toujours leurs fruits. Certains thèmes sont attractifs, alors que d’autres régressent. Cette stratégie permet d’accéder à des thèmes attractifs tout en évitant ceux qui sont en perte de vitesse.
Thèmes principaux
Les grands thèmes du portefeuille, classés par pondération active, sont les suivants :
Publicité numérique et diffusion en continu dans les médias
Intelligence artificielle et technologies cloud
Traitements du cancer
Santé mentale et neurologie
Recherche et technologies biologiques
Autres thèmes
Le fonds a une exposition aux thèmes suivants :
Médecine génétique
L’édition génétique devrait représenter un marché de 30 milliards de dollars d’ici 2030. En 2023, les États-Unis ont approuvé leur première thérapie génique. Le coût du séquençage du génome est passé de 1 200 dollars US en 2015 à 500 dollars US en 2024.
Communications par satellite
Les satellites peuvent désormais se connecter directement aux téléphones portables et, dans quelques années, il sera monnaie courante de recevoir des données de leur part. Le nombre de lancements orbitaux couronnés de succès a plus que doublé, passant de 114 en 2020 à 263 en 2024.
Jeux immersifs
Les dispositifs de réalité augmentée s’améliorent constamment et sont adoptés par les consommateurs. Ces deux dernières années, Ray-Ban et Meta ont vendu plus de 2 millions de lunettes intelligentes. La réalité virtuelle n’en est toujours qu’à ses balbutiements.
Véhicules autonomes
Aux États-Unis, le nombre de courses en taxi sans chauffeur a plus que doublé l’année dernière pour atteindre 200 000 par semaine, signe que la technologie des véhicules autonomes rencontre un franc succès dans le monde réel.
Voyage et loisirs
De plus en plus de consommateurs, en particulier les plus jeunes, privilégient les expériences aux biens matériels, ce qui stimule les dépenses de voyage et de loisirs. Les générations plus âgées, notamment les baby-boomers, dépensent également plus car elles prennent leur retraite en bonne santé et avec un certain niveau de richesse.
La stratégie
Le processus d’investissement de la stratégie Dynamic Theme Machine se déroule en trois parties. Premièrement, nous identifions des thèmes à partir d’une grande quantité de données, y compris les annonces des résultats des entreprises, les articles d’actualité et les entretiens avec les dirigeants, grâce à une forme d’IA appelée traitement du langage naturel. Deuxièmement, nous utilisons l’analyse du sentiment, un processus qui classe un texte selon qu’il est positif, négatif ou neutre en fonction du choix du vocabulaire, pour sélectionner les entreprises les plus attractives. Troisièmement, nous achetons les thèmes sélectionnés et leurs bénéficiaires en ayant recours aux modèles quantitatifs de Robeco.
L’optimiseur de portefeuille quantitatif de Robeco assure la construction du portefeuille, créant un portefeuille d’environ 25 thèmes et d’une centaine de titres. Le portefeuille a une bonne exposition factorielle et offre un contrôle du risque avec une tracking error d’environ 5 % (source : Robeco).
Cette stratégie permet aux clients d’avoir une exposition équilibrée aux thèmes émergents et établis grâce à l’utilisation de l’IA et de modèles quantitatifs éprouvés ainsi qu’à la supervision des équipes quantitatives et thématiques chevronnées de Robeco.
Processus d’investissement
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