Soluzioni di investimento

• Asset allocation attiva

  Ogni anno, la nostra pubblicazione di punta Rendimenti attesi prevede i probabili rendimenti degli asset e le condizioni economiche per i prossimi cinque anni; sulla base di essa, diamo forma alla base della nostra asset allocation strategica per i clienti con esigenze d'investimento specifiche, il che ci aiuta a ottimizzare i portafogli a reddito fisso, azionari e multi-asset.
  
  Aggiungiamo l'asset allocation tattica alle nostre proposte d’investimento utilizzando modelli quantitativi avanzati e i nostri SDG Framework proprietari per vagliare universi di migliaia di candidati all’investimento e trovare le società migliori di ciascuna asset class.
  
  Insieme, le asset allocation strategica e tattica costituiscono una combinazione imbattibile per creare portafogli corretti per il rischio o orientati al rendimento adatti alle esigenze dei nostri clienti.

  Rendimenti attesi 2025-2029: “Il nuovo Atlante”

  
  

• Sostenibilità allineata agli obiettivi dei clienti

  In qualità di pionieri dell’investimento sostenibile, andiamo oltre la semplice integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’intera gamma di investimenti fondamentali, quantitativi, tematici e nei mercati emergenti.
  
  Combinando una profonda conoscenza della sostenibilità con una costruzione flessibile del portafoglio, aiutiamo i clienti a perseguire con sicurezza i loro obiettivi finanziari, rispettando al contempo i loro impegni ambientali e sociali.
  
  Abbiamo sviluppato diversi modelli “a semaforo” per valutare i progressi compiuti dalle aziende in relazione ai loro obiettivi in materia di SDG, decarbonizzazione e biodiversità. Facciamo ampio ricorso all’azionariato attivo, e in particolare all’engagement e al voto, per promuovere gli obiettivi di sostenibilità e migliorare i risultati a lungo termine delle nostre partecipate.

  Creare soluzioni, cinque case study di clienti Semafori per investire nel clima e nella biodiversità

  
  

• Strumenti di ottimizzazione

  Un ingegnere non è nulla senza i suoi strumenti. Il nostro strumento di riferimento per le soluzioni a reddito fisso, la piattaforma Falcon, consente l'ottimizzazione del portafoglio in ambiti che vanno dai prodotti LDI e CDI a quelli a scadenza fissa, fino al credito Buy and Maintain.
  
  Il nostro strumento di ottimizzazione azionaria, Magpie, permette di costruire il portafoglio in maniera precisa una costruzione precisa bilanciando diverse fonti di rendimento con considerazioni sul rischio nei mercati azionari globali.
  
  Inoltre, il nostro motore di asset allocation strategica, Parrot, supporta la pianificazione degli investimenti a lungo termine integrando gli scenari macroeconomici e le ipotesi del mercato dei capitali in strategie di portafoglio solide e lungimiranti.
  
  Al di là di questi strumenti, nel corso degli anni abbiamo sperimentato diverse risorse che sono diventate parte integrante delle soluzioni a cui ci affidiamo, tra cui i nostri modelli di Duration Times Spread nel credit investing e l'integrazione di strumenti basati sull’IA negli investimenti sostenibili.
  
  Le risorse esterne, come i fornitori di dati e la nostra rete di accademici, vengono sfruttate quando necessario per costruire portafogli e trovare soluzioni a sfide mai affrontate in precedenza.

  Maggiori informazioni sull’ottimizzazione dei portafogli dei clienti

  
  
  

L’investimento moderno è un processo complesso, il cui punto di partenza per noi è la comprensione dei tuoi obiettivi specifici, nonché dei requisiti e delle normative. I nostri gestori di portafoglio dedicano molto tempo alla fase di progettazione, concentrandosi sull’effettivo scopo dell’investimento, come il cash flow matching, il mantenimento del coefficiente di solvibilità o l’accumulo di ricchezza. Solo dopo aver stabilito queste regole di base e questi obiettivi passiamo alla scelta di partecipazioni specifiche in diverse classi di attività.