In un mondo sempre più complesso, i fondi pensione, le assicurazioni e le banche devono essere in grado di creare soluzioni di investimento che bilancino rendimenti, rischi, passività, requisiti normativi e sostenibilità per soddisfare le diverse esigenze, ed è qui che l’esperienza di Robeco può aiutare.
Da oltre 25 anni lavoriamo in stretta collaborazione con i clienti per fornire soluzioni su misura alle sfide legate agli investimenti. Utilizziamo la nostra competenza ed esperienza globale per comprendere le esigenze dei clienti e creare insieme a loro soluzioni su misura. Tu spieghi; noi ascoltiamo.
Soluzioni personalizzate per ogni cliente
Gli investitori professionali si trovano a farsi strada in un panorama sempre più complesso affrontando sfide che vanno dalla volatilità dei mercati all'evoluzione dei requisiti normativi, fino ai cambiamenti climatici. Il nostro principale obiettivo è quello di offrire soluzioni su misura ai vari clienti, basate su una profonda esperienza e su pratiche sostenibili.
Soluzioni pensionistiche
In collaborazione con i clienti, creiamo soluzioni su misura per trasformare i requisiti dei piani pensionistici in investimenti efficaci e redditizi.
Soluzioni assicurative
Offriamo soluzioni di investimento innovative per ottimizzare i portafogli in modo da rispondere alle sfide specifiche degli assicuratori.
Soluzioni per gestori patrimoniali
Identifichiamo le opportunità tra le varie classi di attivi per soddisfare le esigenze in continua evoluzione, innovando per adeguarci ai cambiamenti del mercato.
Strategie su misura per tutte le asset class
I piani pensionistici e gli assicuratori hanno obiettivi e vincoli complessi, per cui un approccio uniforme agli investimenti obbligazionari non può funzionare: di conseguenza, risulta essenziale adottare un approccio personalizzato. Coniugando la nostra lunga esperienza nei titoli corporate e negli investimenti sostenibili, creiamo portafogli che mirano a generare alfa, perseguendo al contempo specifici obiettivi climatici.
Offriamo anche portafogli buy-and-maintain, facendo leva sugli strumenti di ottimizzazione proprietari di Robeco, tra cui il Climate Traffic Light e il nostro quadro di riferimento per i green bond.
Tutti i mandati obbligazionari sono personalizzati in base alle preferenze di rischio e di rendimento di ciascun cliente nonché ai requisiti normativi e patrimoniali, il tutto supportato dalla nostra vasta conoscenza delle normative. In tutto ciò teniamo conto della necessità di rispettare gli impegni legati al cambiamento climatico che si ripercuotono sui bilanci.
Nell'ambito delle nostre soluzioni, puntiamo a massimizzare il potenziale insito nella variegata gamma di strategie azionarie di Robeco.
Combinando il meglio delle strategie d'impatto fondamentali, quantitative e tematiche di Robeco, le nostre soluzioni offrono diversificazione multidimensionale all'interno delle azioni con l’obiettivo di ridurre le flessioni e di massimizzare i rendimenti corretti per il rischio. La nostra ultima ricerca analizza il modo in cui questi stili d'investimento distinti possano essere sfruttati, sia separatamente che in congiunto, per affrontare le sfide poste dalle valutazioni elevate e dalla concentrazione del mercato, consentendo di scoprire nuovi percorsi per la generazione di alfa.
Gestiamo una serie di soluzioni azionarie per i clienti a livello globale che comprendono approcci multitematici, di transizione climatica, 3D e “quantamentali”.
Le nostre soluzioni di investimento azionario sono personalizzate in base alle preferenze di rischio, rendimento e sostenibilità di ciascun cliente, nonché ai requisiti normativi in vigore.
Robeco gestisce un'ampia gamma di strategie attive che investono in una combinazione di classi di attivi e approcci di investimento.
Offriamo uno stile d’investimento fondamentale unitamente a una lunga esperienza nell’investimento quantitativo, concentrandoci sui fattori di stile tradizionali nonché sull’incorporazione di nuovi segnali provenienti dall’intelligenza artificiale.
Gestiamo una gamma pronta all’uso di fondi multi-asset con rating di rischio e scadenze bersaglio. Offriamo anche una serie di soluzioni di investimento più personalizzate, come quelle relative alla transizione climatica o agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Bisogni dei clienti
Crediamo fermamente nel principio che “il cliente è sovrano”, ed è per questo che offriamo soluzioni d’investimento personalizzate in base alle esigenze dei clienti. Di seguito riportiamo esempi di ciascuna delle nostre capacità.
Creiamo insieme ai nostri clienti soluzioni su misura solo dopo aver compreso appieno le loro esigenze e gli obiettivi che si pongono Remmert Koekkoek
Remmert Koekkoek
Head of Investment Solutions
L'innovazione negli investimenti in Robeco
Ecco alcuni dei motivi principali per cui dovresti costruire una soluzione su misura con noi.
Ogni anno, la nostra pubblicazione di punta Rendimenti attesi prevede i probabili rendimenti degli asset e le condizioni economiche per i prossimi cinque anni; sulla base di essa, diamo forma alla base della nostra asset allocation strategica per i clienti con esigenze d'investimento specifiche, il che ci aiuta a ottimizzare i portafogli a reddito fisso, azionari e multi-asset.
Aggiungiamo l'asset allocation tattica alle nostre proposte d’investimento utilizzando modelli quantitativi avanzati e i nostri SDG Framework proprietari per vagliare universi di migliaia di candidati all’investimento e trovare le società migliori di ciascuna asset class.
Insieme, le asset allocation strategica e tattica costituiscono una combinazione imbattibile per creare portafogli corretti per il rischio o orientati al rendimento adatti alle esigenze dei nostri clienti.
In qualità di pionieri dell’investimento sostenibile, andiamo oltre la semplice integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’intera gamma di investimenti fondamentali, quantitativi, tematici e nei mercati emergenti.
Combinando una profonda conoscenza della sostenibilità con una costruzione flessibile del portafoglio, aiutiamo i clienti a perseguire con sicurezza i loro obiettivi finanziari, rispettando al contempo i loro impegni ambientali e sociali.
Abbiamo sviluppato diversi modelli “a semaforo” per valutare i progressi compiuti dalle aziende in relazione ai loro obiettivi in materia di SDG, decarbonizzazione e biodiversità. Facciamo ampio ricorso all’azionariato attivo, e in particolare all’engagement e al voto, per promuovere gli obiettivi di sostenibilità e migliorare i risultati a lungo termine delle nostre partecipate.
Un ingegnere non è nulla senza i suoi strumenti. Le nostre piattaforme all'avanguardia ottimizzano i portafogli in base alle esigenze specifiche di ciascun cliente, combinando tecnologie avanzate con decenni di esperienza d'investimento.
Falcon, la nostra piattaforma sul reddito fisso, supporta l'ottimizzazione su LDI, CDI, prodotti a scadenza fissa e credito “Buy and Maintain”. Per quanto riguarda i titoli azionari, Magpie consente una costruzione precisa del portafoglio bilanciando i fattori di rendimento con il rischio sui mercati globali. Il nostro strumento multi-asset, Parrot, integra in tempo reale informazioni di mercato e know-how di esperti, mostrando come i cambiamenti nel mix di asset, nelle dimensioni delle posizioni e nel rischio incidono sui risultati attesi.
Oltre a queste piattaforme, abbiamo sviluppato risorse proprietarie come i modelli di duration times spread nella gestione del credito e l’integrazione dell’IA nell’investimento sostenibile (SI). Quando necessario, ci avvaliamo anche di fornitori di dati esterni e reti accademiche per risolvere complesse sfide di portafoglio.
Allocazione strategica degli asset con PARROT
In un portafoglio multi-asset, la maggior parte dei rendimenti di lungo periodo deriva dall’allocazione strategica degli asset. Sapere dove investire, e in quali quantità, è fondamentale. È qui che il Portfolio Allocation Risk/Return Optimization Tool (PARROT) di Robeco può offrire un valido supporto.
Definizione di investimento
L’investimento moderno è un processo complesso, il cui punto di partenza per noi è la comprensione dei tuoi obiettivi specifici, nonché dei requisiti e delle normative. I nostri gestori di portafoglio dedicano molto tempo alla fase di progettazione, concentrandosi sull’effettivo scopo dell’investimento, come il cash flow matching, il mantenimento del coefficiente di solvibilità o l’accumulo di ricchezza. Solo dopo aver stabilito queste regole di base e questi obiettivi passiamo alla scelta di partecipazioni specifiche in diverse classi di attività.
Il nostro team
Il nostro team Investment Solutions è in grado di aiutarti in una serie di campi con competenze assicurative, pensionistiche e d’investimento, sostenuto da una conoscenza avanzata del mercato. Le nostre soluzioni su misura sono gestite dal team Investment Solutions, composto da 18 gestori di portafoglio, ricercatori ed esperti di soluzioni per i clienti, supportati da oltre 200 professionisti nel settore degli investimenti.
Head of Investment Solutions
Head of Multi Asset & Equity Solutions, Co-Head Investment Solutions
Pension & Insurance Solutions specialist
Client Portfolio Manager
Head of Solutions Research
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