Solutions indicielles durables

Donner une nouvelle dimension aux solutions bas carbone à impact élevé

Points clés

Accès à notre expertise de pointe en matière d'investissement durable et factoriel
Transparence vis-à-vis des clients uniquement, pour limiter le risque de surconcentration
Construction d'indice efficace avec une faible rotation et une bonne gestion des frais et des capacités

Ces dernières années, deux tendances massives sont apparues sur le marché, l'investissement indiciel et l'investissement durable. Les solutions qui exploitent ces deux types d'investissement sont largement disponibles, mais les solutions indicielles durables basées sur une approche prospective sobre en carbone qui ne nuit pas aux objectifs financiers et qui s'aligne sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies sont différentes. Nous nous appuyons sur notre propriété intellectuelle de pointe en matière de construction d'indice et de durabilité, nos équipes d'analystes et notre expérience dans la recherche pour créer une alternative durable convaincante aux indices passifs capi-pondérés. Ainsi, nos clients peuvent se positionner pour générer un impact positif et réduire leur empreinte carbone.

Notre approche

L'équipe Solutions indicielles durables transforme l'ensemble des indices de marché en un univers indiciel durable. Les solutions :

Impact positif
Exclusion des titres présentant les plus mauvais scores sur la base du cadre ODD éprouvé de Robeco. Ceci permet à nos solutions indicielles durables de privilégier les sociétés qui contribuent à la génération d'un impact positif.
Empreinte carbone réduite
Réduction significative de l'empreinte carbone basée sur la vision prospective fondamentale de l'équipe Robeco Climate Strategy et sur le cadre ODD : exclure les retardataires en matière de lutte contre le réchauffement climatique et les pollueurs.
Contribuer à une économie sobre en carbone
Conserver les leaders du climat, c'est-à-dire des sociétés qui, bien qu'elles puissent présenter une empreinte carbone importante due à leurs émissions actuelles et passées, contribuent à « l'innovation verte » et jouent donc un rôle essentiel dans la transition vers une économie bas carbone. Nous identifions ces leaders du climat grâce au cadre ODD de Robeco.
Optimisation de l'indice
Optimiser la pondération des composantes de l'indice en privilégiant les ODD (durabilité) pour les indices SDG Low-Carbon et en privilégiant une exposition équilibrée et élevée aux facteurs (performance) pour les indices Sustainable Multi-Factor.
Les recherches montrent que la transparence publique des indices crée un désavantage de poids pour les investisseurs dans les indices publics. Les autres acteurs du marché essaient de profiter de ces informations publiques, ce qui génère des coûts implicites cachés. Les indices de Robeco ne sont transparents que pour notre client, et nous ne partageons pas cette transparence avec tous les acteurs du marché, limitant ainsi les risques qui y sont liés et le risque de surconcentration.

Équipe

L'équipe Solutions indicielles durables se compose de théoriciens passionnés qui remettent en cause le statu quo. Nous intégrons leurs recherches primées dans notre processus d'investissement. Les responsables de l'équipe ont créé et développé à grande échelle de multiples stratégies d'investissement au sein de Robeco.

Les membres de l'équipe combinent de nombreuses compétences complémentaires et des spécialisations universitaires dans le financement de la lutte contre le réchauffement climatique, l'informatique, l'économétrie et l'économie financière. Grâce à notre programme PhD, nous sommes en mesure de recruter parmi les meilleurs talents dans les domaines du financement de la lutte contre le réchauffement climatique et de l'économétrie.

Stratégies associées

Nos indices durables vont au-delà des données de durabilité génériques et intègrent des informations fondamentales et prospectives Joop Huij

Joop Huij

Responsable de la recherche indicielle

Durabilité

L'équipe Solutions indicielles durables intègre la durabilité dans tous ses indices. Elle vise à générer un impact positif en intégrant le cadre ODD de Robeco dans ses indices et à contribuer à une économie bas carbone par l'intégration de la vision prospective fondamentale de l'équipe Climate Strategy et du cadre ODD de Robeco.

Régions

Cette stratégie est disponible pour différentes régions d'investissement : Monde tous pays, Marchés développés, Marchés émergents, États-Unis, Europe, Asie-Pacifique et Japon.

Ingrédients

Solution de base
Allocation clé d'un portefeuille à long terme
Approche axée sur la recherche
Une compréhension parfaite du sujet est depuis toujours ancrée dans notre ADN
ODD
Des investissements qui contribuent de manière quantifiable aux ODD
Transition climatique
Investissement visant à contribuer à la réalisation des objectifs de décarbonation