Actions fondamentales « Value »

Certains investisseurs cèdent aux charmes des sociétés affichant une histoire de croissance fascinante et boudent celles qui ne sont pas sous les feux des projecteurs. Il en résulte un sentiment d'optimisme pour les titres « glamour » et de pessimisme pour les titres « Value » qui est à l'origine de la prime de valorisation. C'est là que Boston Partners, conseiller auxiliaire pour ces stratégies, démontre sa force exceptionnelle en tant qu'expert des actions « Value ».

Nous construisons des portefeuilles bien diversifiés qui reflètent en permanence ces trois caractéristiques. Nous appliquons en outre des règles simples visant à limiter le risque baissier, à préserver le capital et à optimiser la capitalisation.

Les portefeuilles Boston Partners sont construits selon une approche « bottom-up ». La première étape du processus d'investissement consiste à procéder à un scoring et à une sélection visant à réduire le vaste univers ciblé en fonction des critères de notre approche des Trois cercles : valorisation, fondamentaux et momentum. Notre champ d'action est très large puisque nous évaluons chaque semaine plus de 10 000 titres dans le monde entier. Ceci nous permet d'identifier les candidats qui valent la peine d'être retenus et d'obtenir un plan d'action pour notre recherche fondamentale. Cette analyse intègre les documents publics déposés, les informations relatives aux divers secteurs et les rapports de gestion.

Les gérants de portefeuille et la discipline de l'entreprise en matière de titres « Value » sont soutenus par une équipe de recherche centralisée, composée d'analystes fondamentaux et quantitatifs. Les décisions finales sont prises par les gérants de portefeuille et chaque professionnel de l'investissement est responsable des titres présents dans nos portefeuilles.

Boston Partners, filiale à 100 % d'Orix comme nous, remplit le rôle de conseiller auxiliaire pour ces stratégies. Boston Partners est une société spécialisée dans les actions « Value », fondée en 1995 par des professionnels expérimentés qui ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années.

La stratégie est disponible pour les régions d'investissement suivantes : monde et États-Unis

Cette stratégie favorise, entre autres, des caractéristiques environnementales et/ou sociales qui peuvent inclure le filtrage d'exclusion, l'intégration des critères ESG, le contrôle des risques ESG et l'actionnariat actif. Elle relève de l'Article 8 du règlement européen Disclosure (SFDR).