Anlagelösungen

• Aktive Asset-Allokation

  In unserer bekannten Vorschau „Expected Returns“ werden jedes Jahr die wahrscheinlichen Anlagerenditen und die wirtschaftlichen Bedingungen für die kommenden fünf Jahre prognostiziert. Wir nutzen diese Publikation als Grundlage für unsere strategische Vermögensallokation bei Kunden mit spezifischen Anlagebedürfnissen. Sie hilft uns bei der Optimierung von Anleihen-, Aktien- und Multi-Asset-Portfolios.
  
  Die taktische Vermögensallokation wird dann durch fortschrittliche quantitative Modelle und unsere eigenen SDG-Rahmenwerke ergänzt. Damit werden Tausende Anlagekandidaten analysiert, um die voraussichtlichen Gewinner in jeder Anlageklasse zu finden.
  
  Strategische und taktische Asset-Allokation bilden zusammen eine unschlagbare Kombination, wenn es darum geht, die richtigen risikoadjustierten oder renditeorientierten Portfolios für Kunden zu bilden.

  Expected Returns 2025-2029: Atlas-Mythos: Lasten neu verteilt?

  
  

• Auf Zielsetzungen des Kunden zugeschnittene Nachhaltigkeit

  Als Pionier im Sustainable Investing gehen wir über die bloße Integration der Faktoren Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in unsere fundamentalen, quantitativen, thematischen und auf Schwellenländer ausgerichteten Strategien hinaus.
  
  Durch die Kombination von umfassenden Nachhaltigkeitseinblicken mit einem flexiblen Portfolioaufbau helfen wir unseren Kunden, ihre finanziellen Ziele zu verfolgen und gleichzeitig ihrem ökologischen und sozialen Engagement treu zu bleiben.
  
  Wir haben verschiedene Ampelmodelle erstellt, um zu bewerten, welche Fortschritte Unternehmen bei ihren SDG-, Dekarbonisierungs- und Biodiversitätszielen erreichen. Wir stützen uns in großem Umfang auf Active Ownership, um Nachhaltigkeitsziele bei den Unternehmen in unseren Portfolios durch Engagement und Stimmabgabe zur Verbesserung der langfristigen Ergebnisse zu fördern.

  Erarbeitung von Lösungen, fünf Kundenbeispiele Ampeln für Klima- und Biodiversitätsinvestitionen

  
  

• Optimierungstools

  Ein Ingenieur ist nichts ohne seine Werkzeuge. Unser wichtigstes Tool für Anleihelösungen, die Falcon-Plattform, ermöglicht die Portfoliooptimierung in Bereichen wie LDI und CDI, Produkte mit festen Laufzeiten und Buy-and-Maintain Credit.
  
  Unser Aktienoptimierungstool Magpie unterstützt einen präzisen Portfolioaufbau, indem es verschiedene Renditequellen mit Risikoüberlegungen auf den globalen Aktienmärkten in Einklang bringt.
  
  Parallel dazu unterstützt unsere strategische Engine zur Vermögensallokation, Parrot, die langfristige Anlageplanung, indem sie makroökonomische Szenarien und Kapitalmarktannahmen in robuste, zukunftsorientierte Portfoliostrategien einbezieht.
  
  Neben diesen Tools haben wir im Laufe der Jahre verschiedene Ressourcen entwickelt, die zu einem festen Bestandteil unserer Lösungen geworden sind. Dazu gehören unsere Duration-Times-Spread-Modelle im Credit Investing und die Integration von KI-Instrumenten im Sustainable Investing.
  Externe Ressourcen wie Datenanbieter und unser Netzwerk von Wissenschaftlern werden bei Bedarf genutzt, um Portfolios zu erstellen und Lösungen für bisher unbewältigte Herausforderungen zu finden.

  Mehr über die Optimierung des Kundenportfolios

  
  
  

Modernes Investieren ist ein komplexer Prozess. Am Anfang steht bei uns, Ihre spezifischen Ziele, Anforderungen und Vorschriften zu verstehen. Unsere Portfoliomanager verwenden erhebliche Zeit auf die Entwicklungsphase. Dabei konzentrieren sie sich auf den konkreten Zweck der Anlage, zum Beispiel Cashflow Matching, die Wahrung der Solvabilitätsquote oder den Aufbau von Vermögen. Erst wenn diese Grundregeln und Ziele festgelegt sind, gehen wir dazu über, spezifische Beteiligungen aus verschiedenen Anlageklassen auszuwählen.