Soluciones de inversión

• Asignación de los tipos de activos

  Cada año, nuestro emblema, Expected Returns, pronostica la rentabilidad probable de los activos y las condiciones económicas para los próximos cinco años. Utilizamos esta publicación como base de nuestra asignación estratégica de activos para clientes con necesidades de inversión específicas. Ello nos ayuda a optimizar las carteras de renta fija, renta variable y multiactivos.
  
  Añadimos la asignación táctica de activos a nuestras propuestas de inversión utilizando modelos de inversión cuantitativa avanzados y nuestros propios marcos ODS para examinar universos de miles de candidatos a la inversión y encontrar a los ganadores en cada clase de activos.
  
  En conjunto, la asignación estratégica y táctica de activos forman un equipo imbatible a la hora de crear carteras ajustadas al riesgo u orientadas a la rentabilidad para los clientes.

  Expected Returns 2025-2029: «Atlas Lifted»

  
  

• Sostenibilidad alineada con los objetivos de los clientes

  Como entidad pionera en la inversión sostenible, vamos más allá de la mera integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en todo nuestro espectro de inversión por fundamentales, cuantitativa, temática y en mercados emergentes.
  
  Al combinar un profundo conocimiento de la sostenibilidad con una construcción flexible de la cartera, ayudamos a los clientes a perseguir con confianza sus objetivos financieros a la vez que se mantienen fieles a sus compromisos medioambientales y sociales.
  
  Hemos desarrollado varios modelos de «semáforo» para evaluar los avances de las empresas en sus objetivos de ODS, descarbonización y biodiversidad. La titularidad activa nos permite potenciar los objetivos de sostenibilidad de las empresas participadas mediante el engagement y el voto con el fin de mejorar los resultados a largo plazo.

  Elaboración de soluciones, cinco casos de clientes Semáforos para invertir en clima y biodiversidad

  
  

• Herramientas de optimización

  Un ingeniero no es nada sin sus herramientas. Nuestra herramienta estrella para soluciones de renta fija, la plataforma Falcon, permite optimizar carteras en ámbitos que van desde la inversión basada en el pasivo (LDI) y la inversión basada en el flujo de caja (CDI) hasta productos de vencimiento fijo y crédito de Buy-and-Maintain.
  
  Nuestra herramienta de optimización de la renta variable, Magpie, permite construir carteras precisas equilibrando diferentes fuentes de rentabilidad con consideraciones de riesgo en todos los mercados globales de renta variable.
  
  Parrot, nuestro motor de asignación estratégica de activos, contribuye a la planificación de las inversiones a largo plazo integrando escenarios macroeconómicos e hipótesis sobre los mercados de capitales en estrategias de cartera sólidas y prospectivas.
  
  Además de estas herramientas, a lo largo de los años hemos desarrollado varios recursos que se han convertido en parte integral de nuestras soluciones. Ello incluye nuestros modelos de duración de spread de inversión cuantitativa, y la integración de instrumentos de IA en la inversión IS.
  
  Los recursos externos, como los proveedores de datos y nuestra red de académicos, se aprovechan cuando se necesita para construir carteras y encontrar soluciones a retos no abordados anteriormente.

  Más información sobre la optimización de carteras

  
  
  

Los procesos de la inversión moderna son complejos. Para nosotros, todo empieza por comprender sus objetivos, requisitos y normativas específicos. Nuestros gestores dedican una dosis importante de tiempo a esta fase de diseño, analizando la finalidad real de la inversión, ya sea la conciliación de flujos de efectivo, la protección de la ratio de solvencia o el crecimiento patrimonial. Solo una vez establecidas esas reglas básicas y objetivos pasamos a elegir participaciones específicas de diferentes clases de activos.