Klantgericht maatwerk voor een optimaal resultaat

Bij de ontwikkeling van maatwerkoplossingen zorgen we eerst dat we onze klanten en hun doelstellingen goed begrijpen. De optimale portefeuille hangt namelijk af van hun specifieke doelstellingen, vereisten en de regelgeving. Onze portefeuillemanagers steken veel tijd in de ontwerpfase, waarbij ze zich vooral richten op het eigenlijke doel van de belegging. Denk bijvoorbeeld aan cashflowmatching, bescherming van de solvabiliteitsratio of vermogensaanwas.

Klantpositie: identificeren van optimalisatiedoelen, verplichtingen en specifieke vereisten

Ons speciale Insurance & Pension Solutions-team beschikt over de ervaring, tools en middelen die nodig zijn om voor klanten optimale maatwerkoplossingen te ontwerpen en beheren.

Dit team richt zich volledig op het vertalen van de beleggingsdoelstellingen van de klant naar een op maat gemaakte beleggingsoplossing. Efficiënte regelgeving en een strategische risico-rendementsanalyse zijn daarbij belangrijke aspecten. Waar nodig kunnen we onze modellen aanpassen aan de specifieke wensen voor matchingopslag, interne modellen en Solvency II-kapitaalvereisten van onze klanten. Daarnaast kunnen we in het optimalisatieproces rekening houden met specifieke ESG-doelen van de klant door een ESG- en SDG-beoordeling te integreren. Robeco loopt voorop in duurzaamheid en heeft de hoogste PRI-score (A+). We hebben dus de kennis en expertise in huis om duurzaamheidsfactoren optimaal te integreren in uw portefeuille.

De portefeuillemanagers beschikken over de benodigde middelen om op een flexibele manier optimale portefeuilles te ontwerpen en beheren

Na de ontwerpfase wordt de portefeuille beheerd met een sterke focus op risicobeheer. We zorgen dat iedere beleggingsbeslissing in lijn is met de doelen en standpunten van de klant. In onze ogen is nauw contact met de klant een belangrijke voorwaarde voor succes.

Directe toegang tot portefeuillemanagers en heldere periodieke rapportages over portefeuilleposities, de markten, regelgeving en onderzoek vormen een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Onze specialisten delen proactief hun inzichten en reageren snel en uitgebreid op specifieke wensen van verzekeraars en pensioenfondsen.