In een steeds complexere wereld moeten pensioenfondsen, verzekeraars en banken in staat zijn om beleggingsoplossingen te creëren die een balans bieden tussen rendement, risico, verplichtingen, wettelijke vereisten en duurzaamheid om aan uiteenlopende eisen te voldoen. Dit is waar de expertise van Robeco kan helpen.
Al meer dan 25 jaar werken we nauw samen met klanten om maatwerkoplossingen te bieden voor beleggingsuitdagingen. We gebruiken onze wereldwijde expertise en ervaring om de behoeften van klanten te begrijpen en vervolgens samen met hen oplossingen op maat te creëren. U vertelt. Wij luisteren.
Maatwerkoplossingen voor elke klant
Professionele beleggers bevinden zich in een steeds complexer landschap en worden geconfronteerd met uitdagingen die uiteenlopen van marktvolatiliteit en veranderende regelgeving tot klimaatverandering. In de kern bieden we oplossingen op maat voor diverse klanten op basis van diepgaande expertise en duurzame praktijken.
Oplossingen voor pensioenen
We komen samen tot oplossingen op maat om de vereisten van pensioenregelingen om te zetten in effectieve, levensvatbare beleggingen.
Oplossingen voor verzekeraars
Wij bieden innovatieve beleggingsoplossingen om portefeuilles te optimaliseren voor de specifieke uitdagingen van verzekeraars.
Oplossingen voor vermogensbeheerders
We identificeren kansen in verschillende beleggingscategorieën om te voldoen aan veranderende behoeften en innoveren voor marktverschuivingen.
Strategieën op maat voor verschillende beleggingscategorieën
Pensioenregelingen en verzekeraars hebben complexe doelstellingen en beperkingen – er is dan ook niet één uniforme benadering voor alle obligatiebeleggingen. Daarom is een benadering op maat cruciaal.
Door onze jarenlange ervaring in zowel credits als duurzaam beleggen te combineren zijn we in staat portefeuilles samen te stellen die gericht zijn op het genereren van alpha en tegelijkertijd specifieke klimaatdoelstellingen nastreven.
We bieden ook de buy-and-maintain stijl, ondersteund door optimalisatietools die door Robeco zelf werden ontwikkeld, zoals het Climate Traffic Light en Green Bonds Frameworks.
Alle vastrentende mandaten zijn afgestemd op de risico- en rendementsvoorkeuren van elke klant, en ook op de eisen van toezichthouders en kapitaalvereisten, ondersteund door onze uitgebreide kennis van regelgeving. In het hele proces is de noodzaak geïntegreerd om te voldoen aan toezeggingen op het gebied van klimaatverandering die van invloed zijn op de balans.
Binnen onze oplossingen streven we ernaar het potentieel van Robeco's brede scala aan aandelenstrategieën te maximaliseren.
Door het beste van Robeco's fundamentele, kwantitatieve en thematische impactstrategieën te combineren, bieden onze oplossingen multidimensionale diversificatie binnen aandelen. Dit is gericht op het beperken van dalingen en het maximaliseren van het risicogecorrigeerde rendement. Ons nieuwste onderzoek bekijkt hoe deze verschillende beleggingsstijlen kunnen worden ingezet, zowel afzonderlijk als in combinatie, om de uitdagingen van hoge waarderingen en marktconcentratie het hoofd te bieden, met als doel nieuwe wegen te ontdekken voor het genereren van alpha.
We beheren een scala aan aandelenoplossingen voor klanten over de hele wereld, waaronder multi-thematische, klimaattransitie-, 3D- en ‘kwantamentele’ benaderingen.
Onze beleggingsoplossingen in aandelen zijn afgestemd op de risico-, rendements- en duurzaamheidsvoorkeuren van elke klant en op de vereisten van de regelgeving.
Robeco beheert een breed scala aan actieve strategieën die beleggen in een mix van beleggingscategorieën en -benaderingen.
We bieden een fundamentele beleggingsstijl in combinatie met uitgebreide expertise in kwantitatief beleggen gericht op traditionele stijlfactoren en de integratie van nieuwe signalen van kunstmatige intelligentie.
We beheren een kant-en-klare reeks multi-assetfondsen met risicowaardering en doeldatum. We bieden ook een reeks meer op maat gemaakte beleggingsoplossingen, zoals oplossingen die gericht zijn op de klimaattransitie of de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
Client cases
We geloven sterk in het ‘klant is koning’-principe en daarom bieden we beleggingsoplossingen op maat die voldoen aan de wensen van de klant. Hieronder staan voorbeelden van al onze mogelijkheden.
We creëren samen pas oplossingen op maat als we de behoeften en doelen van onze klanten volledig begrijpen Remmert Koekkoek
Remmert Koekkoek
Head of Investment Solutions
Beleggingsinnovatie bij Robeco
Hier zijn enkele van de belangrijkste redenen waarom je met ons een maatwerkoplossing zou moeten bouwen.
Elk jaar voorspellen we in onze toppublicatie Expected Returns het verwachte rendement voor beleggingscategorieën en de economische omstandigheden voor de komende vijf jaar. We gebruiken deze publicatie als basis voor onze strategische assetallocatie voor klanten met specifieke beleggingsbehoeften. Dit helpt ons om obligatie-, aandelen- en multi-assetportefeuilles te optimaliseren.
We voegen tactische assetallocatie toe aan onze beleggingsvoorstellen met behulp van geavanceerde kwantitatieve modellen en onze eigen SDG Frameworks om universums van duizenden beleggingskandidaten te screenen en de winnaars in iedere beleggingscategorie te vinden.
Samen vormen de strategische en tactische assetallocatie een ijzersterke combinatie om de juiste, op risico of rendement gerichte portefeuilles voor onze klanten te creëren.
Als pionier in duurzaam beleggen gaan we verder dan alleen het integreren van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) in ons gehele spectrum van fundamenteel, kwantitatief, thematisch beleggen en beleggen in opkomende markten.
Door diepgaande inzichten in duurzaamheid te combineren met flexibele portefeuilleconstructie helpen we klanten met vertrouwen hun financiële doelen na te streven en tegelijkertijd trouw te blijven aan hun milieu- en maatschappelijke toezeggingen.
We hebben verschillende 'stoplicht'-modellen ontwikkeld om te beoordelen welke vooruitgang bedrijven boeken met hun SDG-, decarbonisatie- en biodiversiteitsdoelen. Actief aandeelhouderschap passen we op grote schaal toe om duurzaamheidsdoelstellingen te stimuleren bij bedrijven waarin we beleggen. Via engagement en stemmen proberen we zo de resultaten op de lange termijn te verbeteren.
Een engineer is niets zonder zijn of haar tools. Onze ultramoderne platforms optimaliseren portefeuilles op basis van de specifieke behoeften van elke klant – door geavanceerde technologie te combineren met decennialange beleggingservaring.
Zo ondersteunt ons vastrentende Falcon-platform optimalisatie voor liability-driven investment (LDI), cashflow-driven investment (CDI), producten met een vaste looptijd en buy-and-maintain-creditoplossingen. Dankzij onze aandelentool Magpie kunnen we nauwkeurig portefeuilles samenstellen door rendementsbronnen en risico met elkaar in evenwicht te brengen op wereldwijde markten. Onze multi-assetttool Parrot integreert marktinzichten en specialistische kennis in real time en laat zien hoe veranderingen in assetmix, positiegrootte en risico de verwachte uitkomsten beïnvloeden.
Naast deze platforms hebben we zelf middelen ontwikkeld, zoals de Duration Times Spread-modellen in creditbeleggen en AI-integratie in duurzaam beleggen. Daarnaast maken we, waar nodig, gebruik van externe dataleveranciers en academische netwerken om complexe portefeuille-uitdagingen op te lossen.
Strategische assetallocatie met PARROT
In een multi-assetportefeuille komt het grootste deel van het langetermijnrendement uit strategische assetallocatie. Weten waar je moet beleggen, en in welke hoeveelheden, is cruciaal. Daar kan de Portfolio Allocation Risk/Return Optimization Tool (PARROT) van Robeco bij helpen.
Beleggen op basis van ontwerp
Beleggen is tegenwoordig een complex proces. Voor ons begint het met het begrijpen van jouw specifieke doelstellingen, vereisten en voorschriften. Onze portefeuillemanagers steken veel tijd in de ontwerpfase, waarbij ze zich vooral richten op het eigenlijke doel van de belegging. Denk bijvoorbeeld aan cashflowmatching, bescherming van de solvabiliteitsratio of vermogensaanwas. Pas als deze basisregels en doelstellingen zijn vastgesteld, gaan we verder met het kiezen van specifieke belangen uit verschillende beleggingscategorieën.
Maak kennis met het team
Ons Investment Solutions-team kan je helpen met een reeks capaciteiten, waaronder verzekerings-, pensioen- en beleggingsvaardigheden, ondersteund door deskundige marktkennis. Onze oplossingen op maat worden beheerd door het Investment Solutions-team dat bestaat uit 18 portefeuillemanagers, onderzoekers en experts op het gebied van klantoplossingen, ondersteund door meer dan 200 beleggingsprofessionals.
Head of Investment Solutions
Head of Multi Asset & Equity Solutions, Co-Head Investment Solutions
Pension & Insurance Solutions specialist
Client Portfolio Manager
Head of Solutions Research
Gerelateerde insights
Wilt u contact opnemen?
Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.