Beleggingsoplossingen

• Actieve assetallocatie

  Elk jaar voorspellen we in onze toppublicatie Expected Returns het verwachte rendement voor beleggingscategorieën en de economische omstandigheden voor de komende vijf jaar. We gebruiken deze publicatie als basis voor onze strategische assetallocatie voor klanten met specifieke beleggingsbehoeften. Dit helpt ons om obligatie-, aandelen- en multi-assetportefeuilles te optimaliseren.
  
  We voegen tactische assetallocatie toe aan onze beleggingsvoorstellen met behulp van geavanceerde kwantitatieve modellen en onze eigen SDG Frameworks om universums van duizenden beleggingskandidaten te screenen en de winnaars in iedere beleggingscategorie te vinden.
  
  Samen vormen de strategische en tactische assetallocatie een ijzersterke combinatie om de juiste, op risico of rendement gerichte portefeuilles voor onze klanten te creëren.

  Expected Returns 2025-2029: Atlas hoopvol

  
  

• Duurzaamheid afgestemd op de doelstellingen van klanten

  Als pionier in duurzaam beleggen gaan we verder dan alleen het integreren van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) in ons gehele spectrum van fundamenteel, kwantitatief, thematisch beleggen en beleggen in opkomende markten.
  
  Door diepgaande inzichten in duurzaamheid te combineren met flexibele portefeuilleconstructie helpen we klanten met vertrouwen hun financiële doelen na te streven en tegelijkertijd trouw te blijven aan hun milieu- en maatschappelijke toezeggingen.
  
  We hebben verschillende 'stoplicht'-modellen ontwikkeld om te beoordelen welke vooruitgang bedrijven boeken met hun SDG-, decarbonisatie- en biodiversiteitsdoelen. Actief aandeelhouderschap passen we op grote schaal toe om duurzaamheidsdoelstellingen te stimuleren bij bedrijven waarin we beleggen. Via engagement en stemmen proberen we zo de resultaten op de lange termijn te verbeteren.

  Oplossingen ontwikkelen, vijf client cases Stoplichten voor klimaat en beleggen in biodiversiteit

  
  

• Optimalisatietools

  Een engineer is niets zonder zijn of haar tools. Onze onderscheidende tool voor vastrentende oplossingen, het Falcon-platform, maakt portefeuilleoptimalisatie mogelijk op gebieden die uiteenlopen van liability-driven investment (LDI) en cashflow-driven investment (CDI) tot producten met een vaste looptijd en buy-and-maintain-creditoplossingen.
  
  Met onze tool voor aandelenoptimalisatie, Magpie, kunnen we nauwkeurig portefeuilles samenstellen door verschillende rendementsbronnen en risico-overwegingen met elkaar in evenwicht te brengen op wereldwijde aandelenmarkten.
  
  Daarnaast ondersteunt onze motor voor strategische assetallocatie, Parrot, de beleggingsplanning voor de lange termijn door macro-economische scenario's en aannames voor de kapitaalmarkt te integreren in robuuste, toekomstgerichte portefeuillestrategieën.
  
  Naast deze hulpmiddelen hebben we door de jaren heen verschillende hulpmiddelen ontwikkeld die een integraal onderdeel zijn geworden van onze oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn Duration Times Spread-modellen in kwantitatief beleggen en de integratie van AI-instrumenten in duurzaam beleggen.
  
  Waar nodig maken we gebruik van externe bronnen, zoals dataleveranciers en ons netwerk van academici, om portefeuilles samen te stellen en oplossingen te vinden voor eerder onbeantwoorde uitdagingen.

  Meer over optimalisatie van klantportefeuilles

  
  

Beleggen is tegenwoordig een complex proces. Voor ons begint het met het begrijpen van jouw specifieke doelstellingen, vereisten en voorschriften. Onze portefeuillemanagers steken veel tijd in de ontwerpfase, waarbij ze zich vooral richten op het eigenlijke doel van de belegging. Denk bijvoorbeeld aan cashflowmatching, bescherming van de solvabiliteitsratio of vermogensaanwas. Pas als deze basisregels en doelstellingen zijn vastgesteld, gaan we verder met het kiezen van specifieke belangen uit verschillende beleggingscategorieën.